Analise fundamentalista

Análise Fundamentalista

Elvis Colodete

A Análise Fundamentalista é a mais comum e tradicional ferramenta para se estudar os fundamentos econômicos e financeiros de uma empresa que tem ações listadas em bolsa. Em outras palavras, ela serve para um potencial investidor avaliar como está a saúde financeira da empresa e julgar se é interessante investir parte de suas poupanças nas ações desta empresa. Com a Análise Fundamentalista, assim, é possível passar uma espécie de raio-X nas empresas e analisar todos os fundamentos e premissas macro e microeconômicas que afetam o seu desempenho operacional e financeiro, que por sua vez irão dar uma pista do preço de mercado atual e esperado das ações. Desse modo é possível identificar algumas razões do estado financeiro atual de uma empresa, bem como oportunidades de investimento.

Exemplo Os preços das ações provem dos movimentos de oferta e demanda pelos ativos no mercado secundário. Entretanto, muitas vezes os investidores que transacionam os ativos são míopes a certos aspectos das empresas. Deste modo podem estar tanto sobrevalorizando uma empresa que segundo seus fundamentos e projeções econômico-financeiras não vale tanto quanto subvalorizando empresas com alto potencial de crescimento. Esse valor distinto do valor de mercado, que proverá da Análise Fundamentalista é conhecido como Valor Intrínseco, o qual voltaremos a falar mais adiante. Daí tiramos que uma análise fundamentalista bem feita pode render ótimas oportunidades de investimento e fazer seu dinheiro crescer.

Análise Fundamentalista Quantitativa e Qualitativa?
A análise qualitativa é mais subjetiva que a quantitativa por não poder ser mensurada com variáveis pré-fixadas. entretanto, não há, entre analistas de mercado, uma preferência por uma ou outra. Na verdade, a ideia é mesclar os dois tipos de análise para se ter uma visão geral mais legitima da saúde financeira das empresas e um melhor entendimento dos movimentos presentes e futuros dos preços