sonae

SONAE DISTRIBUIÇÃO, S.G.P.S., S.A.
Sede: Rua João Mendonça, n.º 529, 4464-501 Senhora da Hora, Matosinhos
Pessoa Colectiva / Matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto: 501 532 927
Capital Social, integralmente subscrito e realizado, no valor de € 1.000.000.000

PROSPECTO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO AO EURONEXT BY EURONEXT
DA EURONEXT LISBON – SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS
REGULAMENTADOS, S.A.

DE 31.000.000 DE OBRIGAÇÕES ESCRITURAIS, AO PORTADOR, COM
VALOR NOMINAL DE € 10 CADA UMA, REPRESENTATIVAS DO
EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA SONAE DISTRIBUIÇÃO SETEMBRO
2007/2015 NO MONTANTE GLOBAL DE € 310.000.000

(OBJECTO DE OFERTA PARTICULAR DE SUBSCRIÇÃO E TOMADA FIRME)

ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E LIDERANÇA

- MARÇO DE 2009 -

ÍNDICE GERAL

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CAPÍTULO 0 – SUMÁRIO
0.1. Membros dos Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização, Intermediário
Financeiro, Revisores Oficiais de Contas e Auditor
0.2. Dados Quantitativos e Calendário para a Oferta
0.3. Dados Financeiros Seleccionados, Motivos da Oferta, Afectação de Receitas e Factores de Risco
0.3.1. Dados Financeiros Seleccionados
0.3.2. Motivos da Oferta e Afectação de Receitas
0.3.3. Factores de Risco
0.4. Informações sobre o Emitente
0.4.1. Antecedentes e Evolução
0.4.2. Panorâmica Geral das Actividades do Emitente
0.5. Investimentos
0.6. Principais Accionistas e Conflito de Interesses
0.6.1. Estrutura Accionista
0.6.2. Conflitos de Interesses
0.7. Informação Financeira
0.8. Informações sobre a Admissão à Negociação
0.9. Informação Adicional
0.9.1. Capital Social
0.9.2. Pacto Social e Estatutos
0.9.3. Relações com Investidores
0.9.4. Documentação Acessível ao Público
CAPÍTULO 1 – RESPONSÁVEIS

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1.1. Responsáveis pelo Prospecto
1.1.1. Emitente
1.1.2. Conselho de Administração
1.1.3. Órgão de Fiscalização
1.1.4. Revisores Oficiais de Contas
1.1.5. Auditor Independente
1.2. Declaração