Analise de OPA - Redecard

Nome da Empresa: Redecar S.A
Competência: 2012

1 - A Oferta Publica de Aquisição é uma operação onde um acionista ou uma sociedade pretende comprar uma participação ou a totalidade das ações de uma empresa cotada na bolsa. As ofertas públicas visam captar as poupanças de um grande número de investidores e assegurar, dessa forma, o financiamento de novas empresas, criadas para desenvolver projetos económicos de grande envergadura, ou permitir às empresas cotadas a realização de novos investimentos mediante o aumento do seu capital social. A realização de uma oferta pública de subscrição não implica necessariamente a possibilidade de negociação em bolsa dos valores emitidos. No Brasil a Oferta Publica de Aquisição é fundamentada no artigo 257 da Lei 6.404/76, que ao passar dos anos foi substituída pela instrução 358 CVM que exige a intervenção de uma instituição financeira, garantindo assim o cumprimento das obrigações assumidas pelo ofertante, esta oferta tem que ser publicada na imprensa e deve conter o número mínimo de ações que o adquirente se propõe a adquirir e, se for o caso, o número máximo; o preço e as condições de pagamento; a subordinação da oferta ao número mínimo de aceitantes e a forma de rateio entre os aceitantes, se o número deles ultrapassar o máximo fixado; o procedimento que deverá ser adotado pelos acionistas aceitantes para manifestar a sua aceitação e efetivar a transferência das ações; o prazo de validade da oferta, que não poderá ser inferior a 20 dias e; informações sobre o ofertante.

RESUMO DA TRANSACAO
O Credit Suisse foi contratado pela Redecard S.A. para preparar um laudo de avaliação do valor econômico das ações de emissão da Redecard (“Ações”), no contexto da OPA anunciada pelo Itaú Unibanco, acionista controlador da Redecard, com a finalidade de obter o cancelamento de registro de companhia aberta da Redecard, conforme os avisos de fatos relevantes por ele divulgados em