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Páginas: 17 (4221 palavras) Publicado: 29 de outubro de 2013
ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE QUOTAS SENIORES E QUOTAS SUBORDINADAS DA 1ª EMISSÃO DO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INSUMOS BÁSICOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
CNPJ/MF nº: 13.850.522/0001-24
INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar carteiras de títulose valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, inscrita no CNPJ/MF sob nº 62.418.140/0001-31 (“Administrador”), Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brig. Faria Lima, nº 3400, 4º andar, parte, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30, naqualidade de coordenador líder da presente oferta (“Coordenador Líder”) e o Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 2041 e nº 2.235, - Bloco A, 27º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), comunicam aemissão, para distribuição pública, de 20.000 (vinte mil) quotas seniores
(“Quotas Seniores”), em série única e com valor unitário de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada, e 555 (quinhentas e cinquenta e cinco) quotas subordinadas (“Quotas Subordinadas” e, em conjunto com as Quotas Seniores, simplesmente “Quotas”), em série
única e com valor unitário de R$ 25.000,00 (vinte e cinco milreais) cada, do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Insumos Básicos da Indústria Petroquímica (“Fundo”), cujo cedente dos direitos creditórios é a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
(“Petrobras”), por si ou por meio de suas filiais, e cada nova cedente que venha a aderir ao Contrato de Cessão (conforme abaixo definido), bem como suas respectivas sucessoras, a qualquer título (“Cedentes”),perfazendo o total de:

R$ 513.875.000,00
Classificação de Risco (Quotas Seniores) - Standard & Poor’s: “brAAA”
Classificação de Risco (Quotas Subordinadas) - Standard & Poor’s: “brBBB”
Código ISIN Quotas Seniores: BRINSBCTF004
Código ISIN Quotas Subordinadas: BRINSBCTF012
Registro CVM nº CVM/SRE/RFD/015, concedido em 19 de setembro de 2011 (Quotas Seniores)
Registro CVM nº CVM/SRE/RFD/016,concedido em 19 de setembro de 2011 (Quotas Subordinadas)
O objetivo do Fundo é atuar no sentido de propiciar aos quotistas (“Quotistas”) a valorização de suas Quotas, por meio da aquisição pelo Fundo (i)  de direitos creditórios advindos de operações de venda mercantil a prazo de produtos já fabricados e/ou
comercializados e despachados a Braskem S.A., a Quattor Participações S.A. e a RioPolímeros S.A., representadas por notas fiscais faturas, do segmento industrial (indústria química e petroquímica), em caráter definitivo e sem direito de regresso contra as respectivas
Cedentes, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais direitos creditórios, inclusive eventuais fianças prestadas pela Braskem S.A. à respectivaCedente com relação às obrigações de pagamento do
respectivo cliente, tudo nos termos do “Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão”), celebrado entre o Fundo, representado pelo Administrador, e a Petrobras, com a interveniência do custodiante
do Fundo e dos Coordenadores da Oferta; e/ou (ii) de bens, ativos, direitos e investimentosfinanceiros, distintos dos direitos creditórios, que, nos termos do regulamento do Fundo, poderão compor seu patrimônio líquido.
A distribuição pública das Quotas foi deliberada pelo Administrador em 16 de junho de 2011. O Fundo foi constituído, sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 36 (trinta e seis) meses contado da 1ª Data de Emissão de Quotas, sendo que o prazo
de...
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