Como Acompanhar Propostas
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Treinamento MinutoComo acompanhar propostas e garantir a alteração do limite do cliente? Como acompanhar propostas
Para consultar se existem pendências de envio de documentos e se a proposta ainda está com o limite provisório é necessário consultar o campo “Condição” no relatório
Posição de Propostas.
Como acompanhar propostas
No exemplo abaixo a proposta continua com pendências.
Veja a condição dos documentos:
Será necessário o envio de um Comprovante de
Residência em nome do titular e o envio de um Documento de Identificação legível
Comprovante de Renda: OK
Comprovante de Residência: está em nome de terceiros
Doc. de Identificação: Ilegível
CPF: OK
TAC: OK
Regularize a Pendência
Regularize a pendência, enviando os documentos sinalizados para que a propostas possa ser analisada novamente e concedido um limite de crédito adequada ao perfil do cliente!
Clique no botão “Digitalizar Documento” para encaminhá-lo para análise
Digitalize um documento por vez.
O prazo para reanálise da proposta é de até 7 dias úteis.
Como acompanhar propostas
Para visualizar o histórico da análise da proposta, clique no ícone abaixo:
Proposta Pendente há mais de 45 dias
Proposta que possua alguma pendência de documentação e/ou informações após 45 dias da data do preenchimento, a solicitação de reanálise deverá ser feita apenas através da opção “Reanálise” no site Tricard.
1º Passo:
Clique na opção “Reanálise”
2º Passo:
Clique no botão “Editar”
Proposta Pendente há mais de 45 dias
3º Passo:
O sistema mostrará o resumo da proposta para conferência.
Após as conferência e atualizações clique em “Salvar”
Aguarde o processamento das informações para digitalizar o documento faltante.
4º Passo:
Clique no botão “Digitalizar Documento” para encaminhá-lo para análise
O prazo para reanálise da proposta é de até 7 dias úteis.
Importante
Enviando toda a documentação correta e completa você evita