Ciências

CRM TOTVS
Guia de Referência para PROPOSTA COMERCIAL
Baseline junho de 2009

Responsáveis:
TDI Sistemas

Aprovadores:
AR

Revisão: 1.0

Conteúdo Síntese 3 Conhecendo as novas funcionalidades 4 Acessando Uma Proposta Comercial 5 Conhecendo a nova tela 7 Botão Workflow de desconto 8 Abas Diferenciadas Para CDU, Manutenção e Cronograma Financeiro 9 Não-conformidades corrigidas 10 Canais de suporte e apoio ao uso da ferramenta 11

Síntese

Este guia de referência contempla a nova tela para a Proposta Comercial.
Estamos trabalhando para o fortalecimento de uso do CRM e contamos com o apoio de toda a equipe de AR TOTVS!
Neste release, abordaremos os seguintes tópicos: * Passo 1 – Conhecendo as novas funcionalidades; * Passo 2 – Acessando a Proposta Comercial; * Passo 3 – Conhecendo a nova tela * Passo 4 – Botão Workflow de desconto * Passo 5 – Abas Diferenciadas Para CDU, Manutenção e Cronograma Financeiro * Passo 6 – Não-conformidades corrigidas

Abaixo, você encontra uma seção detalhada de cada um destes itens.

Conhecendo as novas funcionalidades

Na proposta foram inclusas novas funcionalidades, dentre elas temos:

Botão Workflow Desconto:

Permite a liberação da proposta quando se é realizado um desconto produto.
Ao liberar a proposta, é enviado um e-mail para o responsável aprovador de que foi realizada a liberação via sistema.

Não há necessidade de selecionar a conta:

Na workarea, ao selecionar a conta e acessar a opção de oportunidade, o sistema já preeche os campos realacionados àquela conta, basta apenas preencher o campo Tipo de Venda e a Tabela de Preço.

Abas separadas para Produtos / Acessórios /Cronograma Financeiro:

Os itens CDU e Manutenção estão em abas separadas.

Acessando Uma Proposta Comercial
Para acessar a proposta comercial, deve-se primeiro selecionar a conta na workara e clicar no ícone oportunidade .

Em seguinda, selecionar a oportunidade ao qual pertence