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CUSTOS LOGÍSTICOS NO BRASIL

• Estudo realizado com 126 empresas; • O faturamento das respondentes equivale a cerca de 20% do PIB brasileiro;

• O objetivo é avaliar os custos logísticos para as empresas que operam no país.

Setor

1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Regiões nas quais as empresas mais concentram suas atuações
Centro-Oeste 10,5% Nordeste 11,8% Norte 7,9%

Sul 21,5%

Sudeste 48,2%48,2% das empresas que compreendem a amostra mais atuam na região Sudeste do Brasil. Essa concentração se deve à localização de plantas produtivas e também mercado de consumo.

Faturamento das empresas
Acima de 10B 9,5%

2-10B

21,4%

1-2B

13,5%

500M-1B

23,8%

200-500M

14,3%

150-200M

2,4%

100-150M

6,3%

Menos de 100M 0,0% 5,0%

8,7% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Quanto ao porte, utilizandoa classificação de Faturamento Operacional Bruto (FOB) disponibilizada pelo BNDES, tem-se que mais de 60% da amostra é considerada “de grandes empresas”, com o FOB anualizado igual ou maior do que R$ 300 milhões, sendo que aproximadamente 10% fatura mais de R$ 10 bilhões por ano.

Classificação das empresas por setor
Auto-indústria Indústria de Construção Têxtil 8,8% 8,8% 8,0% 7,3% 7,3% 6,6%10,9% 16,1%

Bens de consumo
Química e Petroquímica Siderurgia e metalurgia Mineração Produção Agropecuária Bens de Capital Papel e celulose Eletroeletrônico 5,1% 4,4% 2,9% 3,6% 2,2% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

6,6%

Farmacêuticas, higiene e cosméticos
Atacado/Varejo Outros* 0,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

A amostra é composta por empresas de diversos segmentos, onde 16,1% das empresas respondentespertencem ao setor da “Auto indústria”. 126 empresas – 20% do PIB.

2. COMPARAÇÃO ENTRE PAÍSES

Custos logísticos – comparação entre países
Custos de Transportes e Logística como um Percentual do PIB

Pesquisa realizada pelo Boston Logistics Group mostra o Brasil nas piores colocações em termos de minimização de custo logístico no mundo.

Somente em relação aos EUA, o Brasil apresenta um custologístico de aproximadamente 12% do PIB, enquanto nos EUA tal custo é de 8% do PIB. Ou seja, em termos de custos logísticos, o Brasil, não tendo a performance do EUA, perde cerca de 83,2 bilhões de dólares por ano.

Custos logísticos – comparação entre países
Custo de Transporte Ferroviário

Velocidade Média de Percurso

Custo para Exportar um Contêiner

Componentes Custos Logísticos -Comparação com os BRICs
A escala vai de 0 a 4,5. Quanto maior a pontuação melhor a posição do país.

Customizar as entregas Entrega mais Rápida

Infraestrutura

Rastreabilidade dos Produtos

Embarques Internacionais

Competência Logística

Fonte: Banco Mundial - 2010

A comparação dos componentes de performance logística mostra que o Brasil só leva vantagem em relação aos outros países do BRIC na entregamais rápida. Dentre os países analisados, a China possui melhor infraestrutura, embarques internacionais, competência logística, habilidade em customizar as entregas e rastreabilidade. A entrega mais rápida no Brasil tem como consequencia o aumento no volume de estoques mais próximos dos clientes, obviamente com aumento de custos.

Índice de Performance Logística do Banco Mundial

O índice agregadodos seis itens de performance logística apresentados no slide anterior, mostra que o Brasil só tem melhor performance do que Índia e Rússia, além de Argentina, Chile e México, mas abaixo de Estados Unidos, Austrália, Canada, Nova Zelândia e China. Ou seja, o Brasil é também um emergente em performance logística.

3. RESULTADOS DA PESQUISA BRASILEIRA

Análise descritiva – Custos Logísticos paraos Setores Mais Representativos na Amostra
Porcentagem do Custo Receita Logístico na Transporte de Média Armazenagem receita longa distância (bi) média ponderada 6,46 6,52 2,21 0,38 3,58 19,92 6,67 15,02 2,20 0,81 X 13,1% 8,8% 20,9% 9,4% 10,7% 6,3% 12,8% 14,6% 12,0% 22,7% X 38,21% 31,09% 40,53% 45,75% 33,92% 56,09% 47,30% 51,11% 48,10% 11,23% X 18,13% 21,68% 17,20% 19,67% 16,50% 9,36% 20,30%...
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