Uma lição de amor

A história se passa no ano 859 d.C., durante o declínio da Dinastia Tang. O imperador é incompetente e o governo, corrupto. A inquietação se espalha pelo país e muitos exércitos rebeldes se organizam como forma de protesto. O maior e mais prestigioso deles é uma aliança sub-mundana, chamada O Clã das Adagas Voadoras. O Clã trabalha sorrateiramente, roubando dos ricos para dar aos pobres. Eles acabam conquistando o apoio e a admiração das pessoas, mas a ira dos representantes locais. Mesmo após o assassinato do chefe, o Clã continua a crescer, sob a liderança de um novo e misterioso líder.
Enviado para capturar o novo líder, o capitão Leo (Lau) desconfia que Mei (Ziyi), uma linda dançarina é, na verdade, filha do antigo líder. Como ela se recusa a divulgar qualquer tipo de informação sobre o Clã, ele trama um novo plano: outro capitão, Jin (Kaneshiro), fingirá ser um guerreiro solitário chamado Wind, e tentará conquistar o coração de Mei. A trama dá certo e Mei concorda em levar Jin à base secreta do Clã das Adagas Voadoras. Tudo sairia como o previsto se, durante a longa viagem, Jin não acabasse fascinado pelo charme enigmático de Mei.
No ano de 859 a China passa por terríveis conflitos. A dinastia Tang, antes próspera, está decadente. Corrupto, o governo é incapaz de lutar contra os grupos rebeldes que se insurgem. O mais poderoso e prestigiado deles é o Clã dos Punhais Voadores. Leo (Andy Lau) e Jin (Takeshi Kaneshiro), dois soldados do exército oficial, recebem a missão de capturar o misterioso líder dos Punhais Voadores e para tanto elaboram um plano: Jin se disfarça como um combatente solitário, ganha a confiança da bela revolucionária cega Mei (Zhang Ziyi) e, assim, infiltra-se no grupo. Mas a dupla não contava com a paixão que Mei despertaria nos