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O primeiro marido de D. Madalena de Vilhena tinha partido para a guerra de Alcácer Quibir e tinha desaparecido há já sete anos, quando ela decide casar de novo, com D. Manuel de Sousa Coutinho. Deste casamento nasce uma filha, D. Maria, que se transforma numa jovem pura, curiosa e impetuosa. Com o casal e a filha vive Telmo, um fiel amigo e empregado de D. João de Portugal, primeiro marido de D. Madalena, que após o seu desaparecimento ficara a servir a sua suposta viúva e a sua família. Apesar de viver feliz e amar verdadeiramente D. Manuel Coutinho, D. Madalena, uma mulher muito supersticiosa, sente-se constantemente atormentada com a possibilidade do regresso do seu primeiro marido cujo corpo nunca fora encontrado. Envolvido numa briga com alguns governantes D. Manuel incendeia a própria casa e vão viver para a casa que pertencera a D. João de Portugal. A existência de um retrato seu ao lado de um outro do rei D. Sebastião, que o povo acredita que regressará um dia, deixa D. Madalena ainda mais atormentada. Muitos anos após o seu desaparecimento aparece um romeiro que diz ter informações sobre D. João mas, na verdade, é o próprio D. João que esteve cativo, durante vinte anos, na Terra Santa. Considerando que cometeram um pecado gravíssimo ao terem casado sem a certeza da morte de D. João, D. Madalena e D. Manuel decidem recolher ao convento como Frei Luís de Sousa e Sorôr Madalena. Ao tomar conhecimento de toda a verdade, D. Maria tenta demover os pais dessa decisão, mas a sua saúde, debilitada pela tuberculose de que sofre não resiste e