Notas técnicas da Industria Naval

Páginas: 32 (7963 palavras) Publicado: 17 de setembro de 2014
Indústria naval: um cenário dos
principais players mundiais

Luis Claudio Kubota

Nº 7

Brasília, janeiro de 2013

1

Indústria naval: um cenário dos principais players mundiais
Luis Claudio Kubota
1. Introdução
O objetivo deste estudo é apresentar um panorama do mercado internacional de
construção naval (CN), com ênfase no mercado civil. As particularidades da indústria
navalmundial são descritas, e identificam-se as características dos investimentos em
P&D das empresas. O artigo é baseado em revisão de literatura e consulta a análises
especializadas de mercado.
Uma das principais características do mercado naval é a forte dependência dos ciclos
econômicos, por meio de diversos mecanismos. No entanto, o mais relevante deles é o
preço dos fretes no mercadointernacional. As oscilações no preço do frete associadas ao
longo ciclo de produção de um navio e a necessidade de escala de produção tornam
peculiar a produção de embarcações. Além destes fatores, questões estratégicas, como
defesa, fazem com que os países adotem fortes política protecionistas.1
O mercado de construção naval é de grande importância, pois movimenta cerca de 90%
da carga transportadamundialmente. Segundo Alex (apud SILVA, 2007, p. 45), pode-se
identificar cinco grandes ciclos associados à evolução do comércio, volume de carga e
rentabilidade das operações de transporte marítimo: crescimento incremental ao longo
da década de 1950; aceleração e euforia ao longo dos anos 1960 e início dos anos 1970;
reversão em meio aos impactos das crises do petróleo nos anos 1970; granderecessão
verificada nos mercados nos anos de 1980; restabelecimento parcial do equilíbrio nos
mercados de construção e frete ao longo dos anos 1990. No Gráfico 1, Tabela 1 e
Quadro 1, a seguir, é possível atualizar esse raciocínio. Observa-se acentuada aceleração
dos preços de novos navios a partir de 2004 até 2008. O segundo semestre de 2008
marca o início de um ciclo de baixa dos preços dosnavios por conta da expectativa da
indústria naval com a redução dos fluxos de comércio mundial. A queda no comércio
internacional causa redução dos preços dos fretes e menor demanda de navios. O que
surpreende é a velocidade da queda dos preços dos navios logo no início da crise
financeira internacional de 2008.

1

Para uma visão retrospectiva mais completa, bem como informações maisdetalhadas sobre as indústrias
e políticas de outros países, há uma série de referências disponíveis: SILVA (2007), BOTELHO (2007) e
NOBREGA (2008), ABDI/CGEE (2008).

2

Gráf 1 – Clark
fico
kson Newbu
uiding Price I
Index – base semanal

Fonte Clarkson, Woori I&S Research Ce
e:
R
enter

3

Tabela 1 – Clarkson Newbuilding Price Trend
Período
VLCC

Tankers
Suezmax AframaxMR

Bulk carriers
Capesize Panamax Handymax Handysize

2004
110,0
71,0
59,0
40,0
64,0
36,0
30,0
2005
120,0
71,0
58,5
43,0
59,0
36,0
30,5
2006
129,0
80,5
65,5
47,0
68,0
40,0
36,5
2007
146,0
90,0
72,5
52,5
97,0
55,0
48,0
2008
150,0
91,0
75,0
47,5
88,0
46,5
42,0
2009
101,0
62,5
49,0
35,0
56,0
33,8
30,5
2010
105,0
66,8
57,0
36,5
57,0
34,531,0
2010.12
105,0
66,8
57,0
36,5
57,0
34,5
31,0
2011.01
104,0
66,0
55,5
36,0
55,5
34,5
31,0
2011.02
103,5
65,0
55,0
36,0
55,0
34,5
31,0
2011.03
102,0
64,0
54,0
35,5
54,0
33,5
31,0
Nota: preços mensais e anuais baseados no fim do período.
Fonte: Clarkson Shipping Intelligence Weekly (08/04/11), Woori I&S Research Center

23,5
25,5
28,0
34,5
32,5
25,0
26,526,5
26,5
26,0
25,8

Gas vessels
LGP
LNG
82,5
90,0
92,0
93,0
92,0
72,0
72,8
72,8
72,5
72,5
72,5

185,0
205,0
220,0
220,0
245,0
211,5
202,0
202,0
203,0
202,0
201,0

Dry cargo
Clarkson
Index
Container Conteiner
3.500TEU 1.100TEU
53,0
22,5
149
52,5
23,0
162
57,0
22,0
168
63,0
27,5
184
60,0
25,0
179
36,0
19,0
138
49,5
21,5
142
49,5
21,5
142...
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