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INTRODUÇÃO O esquadrão Red Wings do Reino de Baron está voltando de uma missão em Mysidia onde tomaram a força o cristal da água, mas os soldados não se sentem bem em ter que ferir pessoas inocentes, o Capitão Cecil diz que o rei sabe o que faz e que devem cumprir suas ordens, mas ele mesmo não tem certeza se o que faz é direito, alguns monstros atacam, Cecil dá cabo deles sem problemas, os soldados comentam que ultimamente os número de monstros vem aumentando cada vez mais, o esquadrão chega a Baron. CASTELO DE BARON Cecil será recebido por Baigan que o levará ao rei, após entregar o cristal, Cecil pergunta o motivo de tudo isso e o rei diz que se Cecil não pode confiar nele então não pode deixar-lhe no comando dos Red Wings e assim o demite do cargo e diz que sua nova função é caçar monstros em Mist Valley e diz ainda para levar um pacote para lá, Kain chega e tenta defender Cecil, então o rei o manda ir com ele, após a conversa com Kain, fale com todos e desça as escadas, fale com o guarda mais a direita e examine o interruptor para abrir uma passagem, pegue os itens e suba a escada da esquerda, ande um pouco e Rosa aparece dizendo que quer falar com Cecil depois, continue em frente e você encontrará Cid, ele diz que o rei está estranho e não gosta da idéia das suas naves serem usadas como arma, depois que ele se for, entre na porta da esquerda, vá subindo as escadas até chegar no quarto de Cecil, deite na cama e Cecil diz que não fará mais coisas como matar inocentes, nem mesmo ordenado pelo rei, Rosa então chega e Cecil desabafa com ela, ela diz que sabe que ele vai até o Mist Valley e está preocupada, mas ele a tranqüiliza e diz que Kain irá com ele, Rosa se vai e no dia seguinte, Cecil encontra Kain e eles partem para Mist Valley, mas antes dê uma passada na cidade, examine os vasos para encontrar alguns itens, no Inn você verá três baús azuis, examine as espadas cruzadas para abrir a passagem secreta e pegue os itens, siga para a loja de itens e compre