Diversos
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20 páginas
EBOOK 2013VERSÃO
2.0
COMO IMPLANTAR O
EM 08 PASSOS
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ÍNDICE
1.
SOBRE O ZOHO CRM ................................................................ 5
2.
CONCEITOS .......................................................................... 6
3.
PASSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SEU PROJETO ZOHO CRM ................. 8
4.1. Passo 01 – Levante na organização os indicadores de sucesso ............ 8
4.2. PASSO 02 – INFORMAÇÕES PRELIMINARES .................................... 9
a)
Equipe Responsável pelo Projeto ......................................... 9
b)
Levantamento dos Processos de Vendas ............................... 10
c)
Quantos usuários serão envolvidos? ..................................... 11
d)
Identifique o organograma da empresa ................................ 11
4.3. PASSO 03 – CONFIGURAÇÕES GERAIS ........................................ 11
4.4. PASSO 04 – PERSONALIZAÇÃO ................................................ 20
4.5. PASSO 05 – RELATÓRIOS ...................................................... 24
4.6. PASSO 06 – IMPORTAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DE CSV OU EXCEL ....... 27
4.7. PASSO 07 – WEBFORM ......................................................... 29
4.8. PASSO