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Bem o filme começa a relatar o ano de 1585, quando a Espanha que era o imperio mais importante da europa, sobreo comando de Felipe II seu rei a Espanha começa um tipo de perseguição aos protestantes querendo impor o catolicismo em toda a Europa.
A Inglaterra sobre liderança de sua rainha Elizabeth I ficou contra Felipe II assim pondo a Inglaterra e sua propria vida na mira dos espanhois Elizabeth acima de tudo queria proteger seu povo.
Elizabeth, era conhecida como a rainha vigem por nunca ter se casado e tipdo filhos e com isso foram-lhe porpostos varios pretendentes mas ela por fim não ficou com nenhum deles.
Ao chegar Sir Uberter Ralugh despertou um grande interesse da rainha, mas foi sua protegida Bissa que ganhou os olhares de Ralugh, fato que deixou Elizabeth transtornada a ponto de mandar sua protegida embora.
A rainha que assumiria o trono, após Elizabeth, Rainha Mery Stuart foi terrivelmente usada por Felipe II .Por ser católica e querer assumir o trono Mary entrou no plano de atentdo contra a vida de Elizabeth. E o ataque aconteceu, mas Elizabeth sobreviveu.
Logo após foi então descoberto o embolvimento de Mary e ela foi posta em julgamento e como pena de sua traição foi condenada a morte por decapitação.
Felipe II precisava de um pretesto para iniciar a guerra e a morte da Rainha Mary foi exatamente o que ele precisava.Assim iniciou-se a guerra e logo a frota espanhola se aproscimou de um inicio afundou muitos navios ingleses.
Sir Walter Ralugh e Bessa seguiram felizes com seu filho recem - nascido, e Elizabeth I segui em sua Inglaterra em