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A proposta de reestruturação feita pela equipe de Eike Batista aos credores estrangeiros da OGX previa a diluição brutal dos acionistas minoritários da companhia. Ao final do processo, eles ficariam com apenas 5% da petroleira. Hoje possuem 49,75%.

Apesar de a negociação não ter prosperado, os termos são um indicativo do que a empresa pode propor em seu plano de recuperação judicial. A OGX deve entrar com o processo nos próximos dias. Ao dar entrada no pedido, a petroleira terá 60 dias para apresentar o plano de reestruturação aos credores.

Ao vivo: ações da OGX despencam com perspectiva de recuperação judicial

A recuperação judicial é iminente diante da falta de caixa da companhia e da possibilidade de que credores tomem medidas para proteger seu dinheiro, segundo fontes próximas às negociações.

A OGX anunciou nesta terça-feira (29) que não chegou a um acordo com os credores estrangeiros (bondholders) e divulgou os termos que vinham sendo debatidos com o grupo para a renegociação de sua dívida.

Pelo documento, Eike Batista ficaria com uma participação de 14,4% a 25% da petroleira, dependendo da porção final que restasse à OSX no acordo. A empresa de construção e serviços navais, onde Eike tem 66,7% de participação, também é credora da OGX.

Jonathan Alcorn - 30.abr.2012/Bloomberg
O empresário Eike Batista, que também deve ter participação reduzida na OGX
O empresário Eike Batista, que também deve ter participação reduzida na OGX
Em todos os cenários apresentados aos credores, os atuais acionistas da OGX ficariam com 10% da companhia, restando aos minoritários apenas cerca de 5%. Eike Batista possui hoje 50,15% da empresa.

A participação final da OSX ainda não estava fechada por conta de uma disputa sobre o valor total a receber da petroleira, conforme adiantou a Folha.

A OSX acredita que deve receber US$ 2,6 bilhões. Já a OGX sustenta que deve pagar apenas US$ 900 milhões. Por conta disso, a OSX poderia ficar com fatia de 14% a 30%.