Trabalho adm financeira

1.1.1. A Termelétrica Viana S.A, sociedade por ações sem registro de companhia aberta, com sede na cidade do Rio de Janeiro, na rua Voluntários da Pátria 126, sala:502, botafogo, inscrita no CNPJ N° 09.043.782/0001-10, neste ato representada na forma do seu estatuto social (“TEVISA”, “Companhia” ou “emissora”), está realizando uma distribuição pública de 245.000.000.000,00 (Duzentos e quarenta e cinco milhões de reais) debêntures simples da sua 2ª Emissão, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, da espécie quirografária, em quatro séries, com valor nominal unitário de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) (“Debêntures”), no dia 14 de dezembro de 2012 (“Data da emissão”), Serão emitidas 2.450 (duas mil quatrocentas e cinquenta) debêntures no valor total de R$ 245.000.000.000,00 (Duzentos e quarenta e cinco milhões de reais) (“emissão” ou “oferta”), , sendo 557 (quinhentas e cinquenta e sete) debêntures da primeira série (“Debêntures da 1ª Série”) no montante de R$ 55.700.000,00 (cinquenta e cinco e setecentos milhões de reais); 557 (quinhentas e cinquenta e sete) debêntures da segunda série (“Debêntures da 2ª Série”) no montante de R$ 55.700.000,00 (cinquenta e cinco e setecentos milhões de reais); 557 (quinhentas e cinquenta e sete) debêntures da terceira série (“Debêntures da 3ª Série”) no montante de R$ 55.700.000,00 (cinquenta e cinco e setecentos milhões de reais); e 779 (setecentas e setenta e nove) debêntures da quarta série (“Debêntures da 4ª Série”) no montante de R$ 77.900.000,00 (Setenta e sete e novecentos milhões de reais). e, em conjuntos com as debêntures da 1ª, 2ª e 3ª séries, “Debêntures”).

A emissão das Debêntures (definidas na Cláusula acima) (“Emissão”) e a oferta pública de distribuição das Debêntures com esforços restritos de colocação (“Oferta Restrita”), nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), são realizadas com base na deliberação da Assembleia Geral