Renner e caminado

Sumário da Transação

Aquisição da totalidade das quotas da CAMICADO Houseware Razão Social: Maxmix Comercial Ltda

Certas declarações desta apresentação se constituem em previsões, as quais envolvem riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que haja diferenças materiais entre níveis de atividades, resultados e desempenhos futuros. Esse material e as informações aqui contidas incluem as expectativas de desempenho econômico e de fatores de mercado, demanda do setor e outros aspectos que podem não se materializar. 1

Índice
• • • • • • • • • • • • • • • Destaques do Investimento..............................................................03 Racional da Aquisição.....................................................................05 Visão Geral da CAMICADO (2010)..................................................06 Histórico da CAMICADO...................................................................08 Tendência de Mercado.....................................................................09 Posicionamento de Mercado...........................................................11 Complementaridade das Operações.............................................12 Valor da Aquisição............................................................................13 Nova Plataforma de Crescimento - CAMICADO...........................14 Melhorias Operacionais Esperadas - CAMICADO.........................15 Avaliação dos Administradores da Lojas Renner S.A....................16 Visão Geral do Mercado Brasileiro..................................................17 Informações Financeiras - CAMICADO..........................................24 Operação Combinada LOJAS RENNER e CAMICADO...................25 Estrutura Societária após a Aquisição..............................................26

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Destaques do Investimento

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Posição de Liderança

A Camicado é líder do segmento de casa & decoração nas regiões sudeste e sul, e pode rapidamente consolidar sua