Renner e caminado

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Sumário da Transação

Aquisição da totalidade das quotas da CAMICADO Houseware Razão Social: Maxmix Comercial Ltda

Certas declarações desta apresentação se constituem em previsões, as quais envolvem riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que haja diferenças materiais entre níveis de atividades, resultados e desempenhos futuros. Esse material e as informações aqui contidasincluem as expectativas de desempenho econômico e de fatores de mercado, demanda do setor e outros aspectos que podem não se materializar. 1

Índice
• • • • • • • • • • • • • • • Destaques do Investimento..............................................................03 Racional da Aquisição.....................................................................05 Visão Geral da CAMICADO(2010)..................................................06 Histórico da CAMICADO...................................................................08 Tendência de Mercado.....................................................................09 Posicionamento de Mercado...........................................................11 Complementaridade das Operações.............................................12Valor da Aquisição............................................................................13 Nova Plataforma de Crescimento - CAMICADO...........................14 Melhorias Operacionais Esperadas - CAMICADO.........................15 Avaliação dos Administradores da Lojas Renner S.A....................16 Visão Geral do Mercado Brasileiro..................................................17Informações Financeiras - CAMICADO..........................................24 Operação Combinada LOJAS RENNER e CAMICADO...................25 Estrutura Societária após a Aquisição..............................................26

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Destaques do Investimento



Posição de Liderança

A Camicado é líder do segmento de casa & decoração nas regiões sudeste e sul, e pode rapidamente consolidar suapresença em todas as regiões do País. O segmento de casa & decoração complementará o pacote de produtos de moda e serviços oferecidos pela Renner para encantar seus clientes. Ambas têm foco nas mulheres de classe média /alta e estão ligados à moda. A Camicado atende a clientes de classe média, que atualmente já representam mais de 50% da população brasileira e possuem mais de 45% do poder decompra. A Camicado poderá expandir-se rapidamente para novos mercados, usando o poder de negociação e bom relacionamento da Renner com os principais operadores de shopping centers. O aumento expressivo de renda, com direto impacto no consumo discricionário, vem colaborando para o crescimento do setor de casa & decoração. Em razão do incremento de renda das famílias e de um déficit de 7,2 milhões demoradias, o segmento de casa & decoração crescerá acompanhando o setor imobiliário.

• Complementaridade



Público Alvo



Novos Mercados



Aumento de Renda



Setor Imobiliário

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Destaques do Investimento
A Camicado irá agregar valor à Renner, aumentando o portfólio de produtos oferecidos, e gerará valor ao acionista, uma vez que o processo de expansão será rápido erentável.

• Transação Contributiva



Crédito

O Cartão Renner será um importante alavancador de vendas na Camicado. A Camicado poderá trazer maiores oportunidades para emissão de novos cartões através de sua base de clientes. Todas as vendas da Camicado são feitas à vista ou em cartões de terceiros.



Sinergias e Escala

Existirão sinergias e ganhos de escala advindos dacombinação das áreas corporativas e de atividades administrativas.



Expertise

Possibilidade de implementação do conceito de Estilos de Vida que reforçará o mix de produtos da empresa. Melhoria da eficiência operacional e da qualidade da prestação de serviços através da filosofia de encantamento a ser implantada na Empresa.

• Melhores Práticas

A Lojas Renner irá aportar conhecimento de...
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