Porque abrir capital - gestão de finanças

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP

Gestão de Finanças IV

Por que e como uma empresa abre Capital?

1-NB-6
Nomes:
Camila Tiemi Karcher
Davi Frate
Thiago da Costa Gaspareto

Professor: Edson Mariano

Sumário

1 – Introdução – Pg. 4
2 – Parte 1
Por que uma empresa deseja abrir capital? – Pg. 5
Financiamento Pg. 5
Profissionalização na Gestão Pg. 5
Fortalecimento da Imagem Institucional Pg. 5
Maior Transparência Pg. 6
3 – Parte 2
Procedimentos para abertura de capital Pg. 7
Registro na CVM Pg. 8
Apresentação à CVM relação de documentos: Pg. 8
Manutenção do Registro na CVM Pg. 9
Registro em Bolsa de Valores Pg. 9
Lançamento de Valores Mobiliários Pg. 9
Escolha do Intermediário Financeiro (coordenador) Pg. 10
Definição do perfil da operação Pg. 10
AGE Deliberativa da Op.e Período de Preferência Pg. 11
Formação do Pool de Distribuição Pg. 11
Contrato de Coordenação e Distribuição Pg. 11
Registro da Emissão Pública junto à CVM Pg. 12
Marketing junto a Investidores Pg. 12
Anúncios da Distribuição Pública Pg. 12
Efetuação da Subscrição ou Leilão em Bolsa Pg. 12
Liquidação Financeira Pg. 12
Anuncio de Encerramento Pg. 13
Custos Envolvidos