Ipo arezzo

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FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pós Graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking
Turma 28

Caroline Harfuch
Daniel Itokazu
Michele Marques Tavares

Professor: BrunoCals
Disciplina: IPO, ADR/GDR
Arezzo
A Arezzo é a maior marca de varejo de calçados femininos fashion da América Latina, reunindo conceito, alta qualidade e design contemporâneo. Hoje aRede de Franquias Arezzo conta com mais de 300 lojas, distribuídas em 160 munícipios e presentes em todos os estados brasileiros.
Com a Oferta Pública inicial de Ações na Bolsa, a Arezzo levantouR$565,8 milhões de acordo com os dados registrados pela CVM. A empresa chega ä Bolsa com valor de mercado de R$ 1,682 bilhão, uma alta de 451% desde a entrada da Gestora de Fundos Tarpon, que em 2007pagou R$76,3 milhões por uma participação de 25% na empresa, o equivalente a um valor total de R$ 305 milhões.
A Tarpon e os controladores da empresa, Anderson Lemos Birman e Alexandre Café Birman,embolsaram R$ 370,2 milhões com a venda de parte de suas ações na oferta. Os demais R$ 195,6 milhões captados no IPO foram para o caixa da companhia, que usou a maior parte dos recursos na expansão darede de lojas e para financiar aquisições e parcerias estratégicas.

Dados da Oferta Pública da Arezzo |   |   |
NOME: | Arezzo Indústria e Com;ercio S/A |   |
SETOR: | Calçados |   |
DATA DOIPO: | 02/02/2011 |   |
VALOR DE EMISSÃO DA AÇÃO: | R$19,00 com intervalo entre R$ 15 e R$ 19. |   |
VALOR TOTAL DA OFERTA: | R$ 565.800.000,00 |   |
COORD. LÍDER: | Banco Itaú BBA SA |   |COORD. CONTRATADOS: | Bofa Merrill Lynch e Credit Suisse |   |
LISTAGEM NA BOLSA: | Novo Mercado |   |
| | |
CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR (R$) | % TOTAL DA EMISSÃO |
COMISSÃO DECOORDENAÇÃO: | 3.017.647 | 0,60% |
COMISSÃO DE GARANTIA FIRME: | 3.017.647 | 0,60% |
COMISSÃO DE COLOCAÇÃO: | 9.052.941 | 1,80% |
COMISSÃO DE INCENTIVO: | 10.058.824 | 2,00% |
TOTAL DE COMISSÕES: |...
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