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  • Publicado : 3 de outubro de 2012
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A oferta feita por meio deste edital (“Edital”) dirige-se a todos os acionistas da JBS S.A.

EDITAL DE OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA
[pic]

JBS S.A.
Companhia Aberta – Código CVM: 02057-5
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60
NIRE: 35.300.330.587
Código das ações ordinárias: JBSS3
Código ISIN das ações ordinárias: BRJBSSACNOR8

MEDIANTE PERMUTA PORAÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

[pic]

Vigor Alimentos S.A.
Companhia Aberta – Código CVM: 02277-2
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97
NIRE: 35.300.391.047
Código das ações ordinárias: VIGR3
Código ISIN das ações ordinárias: BRVIGRACNOR5

POR CONTA E ORDEM DA JBS S.A.
Observadas as condições constantes desse Edital e da legislação e regulamentação aplicáveis e em vigor, Banco J.P. Morgan S.A.,instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 13º ao 15º andares, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.172.537/0001-98, na qualidade de instituição financeira intermediária, diretamente por meio de sua subsidiária J.P. Morgan Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com sede na Avenida BrigadeiroFaria Lima, nº 3.729, 13º andar (parte), Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.588.139/0001-94, ou por meio de suas afiliadas, (“Instituição Intermediária”) contratada para atuar por conta e ordem da JBS S.A, sociedade por ações aberta com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara,CEP 05118-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.916.265/0001-60 (“Ofertante” ou “JBS”), vem submeter a todos os titulares de ações ordinárias de emissão da JBS a presente Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da JBS Mediante Permuta por Ações Ordinárias de Emissão da Vigor Alimentos S.A., sociedade por ações aberta com sede na Cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Rua Joaquim Carlos, 396, 1º Andar, Brás, CEP 03019-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.324.184/0001-97 (“Vigor”), titular da totalidade de ações de emissão da S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, sociedade por ações fechada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Carlos, 396, Brás, CEP 03019-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.116.331/0001-86 (“VigorSubsidiária”), nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada pelas Instruções CVM nºs 436, de 5 de julho de 2006, 480, de 7 de dezembro de 2009, 487, de 25 de novembro de 2010 e 492, de 23 de fevereiro de 2011 (“Instrução CVM 361”), e nos termos e condiçõesestabelecidos neste Edital, a seguir descritos (“Oferta”).

A OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO FEITA POR MEIO DESTE EDITAL TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DE JBS S.A. POR MEIO DA PERMUTA POR AÇÕES ORDINÁRIAS DA VIGOR ALIMENTOS S.A., AS QUAIS NÃO SÃO VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS OU SUJEITOS A REGISTRO JUNTO À SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. OSACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DE JBS S.A. RESIDENTES FORA DO BRASIL PODERÃO, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO E APÓS ANÁLISE PRÓPRIA DA REGULAMENTAÇÃO A QUE ESTÃO SUJEITOS, PARTICIPAR DESSA OFERTA PÙBLICA DE AQUISIÇÃO SOB A CONDIÇÃO DE QUE TAIS ACIONISTAS OBSERVEM TODAS AS LEIS E REGULAMENTOS AOS QUAIS ESTEJAM SUBMETIDOS.
OFERTA

Fundamento Legal. A Oferta está sendo realizada nostermos do inciso IV e parágrafo 1º do artigo 2º, do inciso II do artigo 6º e do artigo 33 da Instrução CVM 361.

Ações Objeto da Oferta. Por meio da Oferta e observados os termos e condições deste Edital, incluindo, entre outras, as condições estabelecidas na Cláusula abaixo, a Ofertante concorda em adquirir até 149.714.346 (cento e quarenta e nove milhões, setecentas e catorze mil, trezentas...
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