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PLANO DE NEGÓCIO PARA PROJECTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA

David Henrique Sousa Martins de Sá Pires Projecto de Mestrado em Gestão

Orientador: Prof. Doutor Pedro Miguel Ribeiro Almeida Fontes Falcão, Prof. Auxiliar Convidado, ISCTE Business School, Departamento de Gestão Novembro 2009

PLANO DE NEGÓCIO PARA CONSULTADORIA FINANCEIRA

AGRADECIMENTOS

Pretendo fazer uma menção especial aomeu orientador, Prof. Pedro Falcão tanto pelas sugestões formuladas como pela celeridade com que procurou responder às minhas solicitações principalmente no final do prazo quando o tempo urgia. Quero também agradecer a preciosa colaboração prestada pelos administradores do Grupo Onebiz, Dr. António Godinho e Dr. Pedro Santos que se mostraram desde o inicio extremamente interessados e disponíveisem facultar-me uma serie de informação sobre esta actividade. Agradeço à Dra. Conceição Silva e José Gonçalves o envio de informação actualizada sobre a actividade do grupo e o acesso às pesquisas nas organizações competentes. Ao meu primo, Nuno Jóia, agradeço o apoio na validação do ficheiro Excel que serviu de base à projecção financeira Não posso esquecer a inestimável ajuda prestada pela minhamulher, Lara Caeiro, tanto na formatação do trabalho, como nas sugestões e a paciência que teve nos dias que antecederam a entrega, ajuda esta sem a qual este projecto não teria sido possível.

I

PLANO DE NEGÓCIO PARA CONSULTADORIA FINANCEIRA

ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO 1.1 Razões da minha escolha pelo franchisador Changebiz (marca Exchange) 1.2 Caracterização da empresa franchisadora 1.3Caracterização da importância do franchising em Portugal 1.4 Porquê a estratégia de crescimento em regime franchising 1.5 Evolução do modelo franchising 1.6 Desenvolvimento do negócio em rede e a sua dimensão 1.7 Vantagens e desvantagens do franchising face a distribuição própria 1.8 Porquê ser a melhor solução para a Exchange? 2 A ACTIVIDADE DA EXCHANGE 2.1 Visão 2.2 Missão 2.3 Valores 2.4 Aimportância consultoria financeira e a figura do consultor financeiro 2.5 Caracterização da actividade Exchange 2.6 Localização e exercício de actividade 2.7 Condições logísticas do projecto 2.8 Recursos humanos e estrutura organizacional 3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 3.1 Objectivos do projecto 3.2 Tipo de serviços a prestar 3.3 Justificação do investimento 3.4 Justificação do valor do serviço deconsultoria financeira 3.5 Impacto social do serviço junto da população e empresas 3.6 O Modelo de Negócio 3.7 Como angariamos o negócio 3.8 Processo Operativo 4 ANÁLISE DE PORTER: AS 5 FORÇAS 4.1 Análise da concorrência actual: 4.1.1 Identificação da concorrência 4.1.1.1 Identificação física da concorrência 4.2 Concorrência potencial: 4.3 Produtos/Serviços substitutos: 4.4 Clientes: 4.5 Fornecedores: 4.6Outros “stakeholders”: 5 DIFERENCIAÇÃO 5.1 Diferenciação face à concorrência a nível nacional 5.2 Diferenciação face à concorrência a nível local –1–

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II

PLANO DE NEGÓCIO PARA CONSULTADORIA FINANCEIRA

6. MERCADO 6.1 Tendências do mercado 6.2 Os clientes 6.3 Análise de mercado 6.4 Dimensão do mercado de crédito actual (2008) 6.5 Dimensão do mercado decrédito potencial 6.6 Porquê a escolha de implantação da loja em São Domingos de Rana 7 PLANO DE MARKETING 7.1 Análise SWOT 7.1.1 Identificação 7.1.1.1 Pontos fortes 7.1.1.2 Pontos fracos 7.1.3 Ameaças 7.1.4 Oportunidades 7.2 Análise sistémica 7.2.1 Pontos fortes/Oportunidades 7.2.2 Pontos fortes/Ameaças 7.2.3 Pontos fracos/Ameaças 7.2.4 Pontos fracos/Oportunidades 7.3 Objectivo de marketing 7.4Estratégia de marketing 7.4.1 Clientes alvo 7.4.2 Fonte de mercado 7.5 Posicionamento 7.6 Os elementos do marketing mix 7.6.1 Preço 7.6.2 Produto 7.6.4 Comunicação 7.6.3 Distribuição 8. FORNECEDORES 9. ESTUDO FINANCEIRO 9.1 Pressupostos do projecto 9.2 Investimento 9.3 Prestação de serviços 9.4 Fornecimentos e serviços externos 9.5 Custos com o pessoal 9.6 Amortizações do exercício 9.7...
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