Crepúsculo Amanhecer parte 2

O Livro se inicia com Bella "despertando" como vampira. Logo ela e Edward saem para a sua primeira caçada antes de conhecer sua filha meio humana e meio vampira, Renesmee, pois é considerada perigosa sendo uma vampira recém-criada com sede. Durante a caçada, Bella sente o cheiro de um humano sangrando na floresta e consegue se controlar para não matá-lo, algo considerado incrível para qualquer vampiro. Bella percebe que não sente a mesma necessidade que sentia quando humana por Jacob, considerando a própria necessidade como uma fraqueza humana, eliminada após sua transformação. Ela o ataca após descobrir o que aconteceu entre ele e sua filha. Porém, Bella acaba aceitando este fato depois e todos passam a viver em completa harmonia.

Jacob impede que os Cullen digam para Charlie que Bella morreu, ao invés disso ele se encontra com Charlie e conta a ele que sua filha estava morrendo e que para salvá-la, ela teve que "mudar", mas Charlie não entende e alega que Bella jamais mudaria, então para que ele possa entender essa mudança, Jacob se transforma em lobo na sua frente. No encontro entre Charlie e Bella, ela não conta toda a verdade, justamente para proteger seu pai, dizendo apenas que está bem e que isso era o mais importante.

Bella é temporariamente a mais forte vampira do clã dos Cullen, por ser recém-criada, chegando a vencer Emmett em uma queda de braço, e quebrando uma grande rocha ao meio usando apenas as mãos. A filha de Bella e Edward, Renesmee, cresce rapidamente, completando uma idade muito avançada em poucos meses de vida. Irina, que faz parte do clã Denali, vê Renesmee junto a Jacob transformado em lobo, e acredita que ela seja uma Criança Imortal - No mundo dos vampiros existem leis, e uma dessas leis condena a transformação de uma criança em um ser imortal. É uma crime muito grave, uma vez que uma criança vampira não terá controle sobre seus atos e chamará a atenção para a sua existência. Devido a mágoa que sente pelos lobos de La Push por terem