CFP Programa

IBCPF
INSTITUTO BRASILEIRO DE
CERTIFICAÇÃO DE
PROFISSIONAIS FINANCEIROS

Member of FP B

Programa Detalhado da Certificação CFPTM
Certified Financial Planner

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
TM

TM

Programa Detalhado da Certificação CFPTM - Certified Financial Planner

Índice

A Certificação CFPTM

Pág. 2

Módulo I - Investimentos e Gestão de Risco

Pág. 3

Módulo II - Previdência Complementar e Seguros

Pág. 11

Módulo III - Planejamento Sucessório e Fiscal

Pág. 15

Módulo IV - Planejamento Financeiro e Ética

Pág. 17

1

Programa Detalhado da Certificação CFPTM - Certified Financial Planner

A Certificação CFPTM
O Certified Financial Planner - CFPTM é uma certificação internacional de distinção, de caráter não obrigatório, que prepara o profissional para o exercício da atividade de consultor e planejador financeiro pessoal. No Brasil, o Instituto
Brasileiro de Certificação de Profissionais
Financeiros - IBCPF é a entidade certificadora, afiliada ao Financial Planning Standards Board FPSB, que é a entidade responsável pela promoção da marca CFPTM no mundo. O programa do Exame de Certificação CFPTM foi adaptado pelo IBCPF aos padrões e à legislação brasileira, de forma a testar os conhecimentos do profissional em uma gama extensa de produtos e serviços, do mercado brasileiro e internacional.

Planejamento Financeiro e Ética. Os seus respectivos desdobramentos em tópicos, itens e subitens presentes neste documento detalham os assuntos considerados essenciais para o desempenho das atividades relacionadas a um
Planejamento Financeiro Individual e Familiar.
Cada questão do exame de certificação está ligada a um dos seguintes tópicos e os percentuais indicados de cada módulo indicam o peso relativo do número aproximado de questões deste módulo no exame.
A certificação do IBCPF no Brasil segue os padrões mundiais definidos pelo FPSB. Estes padrões são desenvolvidos visando garantir ao público acesso