AUDITORIA - PROCESSO DE CADASTRO DE CLIENTES

1. PROCESSO DE CADASTRO DE CLIENTES FDx -1

LOCAL: GERÊNCIA COMERCIAL xxx BRASIL

2. OBJETIVO:

Avaliar o processo de cadastro de clientes quantos a agilidade no atendimento das solicitações, retorno nas informações necessárias para efetivação do cadastro, manutenção da pasta de castros atualizada.

3. OBJETIVOS DO PROCESSO APURADOS JUNTO A SUA GERENCIA

a) Solicitação de Cadastro dos clientes
OB1 – Assegurar que toda solicitação de cliente seja realizada em 3 horas.
R1. 1 – Perdas de vendas pela não ativação do cadastro.
R1. 2 – Perdas de credibilidade da marca.
R1. 3 – Perdas de possíveis indicações de clientes.
C1. 1 - Com base na ficha de cadastro, por e-mail seguindo o assusto padrão para o endereço especifico e em planilha que se encontra na rede local.
C1. 2 – Com a não realização do cadastro no tempo estipulado ao cliente, pode ser perdido o prazo para entrega do material no cliente final.

b) Informação sobre a consulta de crédito do cliente
OB2 – Garantir que os clientes cadastrados não tenham nenhuma pendência financeira registrada nos órgãos de proteção de crédito.
R2. 1 – Possível perda financeira com a não efetivação do pagamento do serviço prestado.
C2. 1 – A aprovação dos para realização dos cadastros só é solicitada após verificação de adimplência do cliente.
C2. 2 – Os clientes que tiverem pendências só poderão ser cadastrados mediante a apresentação da carta de anuência e autorização do supervisor financeiro.

c) Manutenção de cadastros
OB3 – Garantir que todos os cadastros estejam corretos para melhor localização e contato ao cliente por qualquer setor.
R3. 1 – Caso o endereço não esteja correto, não será possível a localização do cliente para a entrega de faturas.
R3. 2 – Caso o e-mail do cliente não esteja cadastrado, não será enviado as ocorrências automáticas.
R3. 3 – Caso não esteja cadastrado a Inscrição Estadual do cliente, será cobrado o valor de 19% de ICMS.
C3. 1 – É de