Ato iii frei luís de sousa
Maria, que tinha chegado já doente de Lisboa , ficou ainda pior quando viu o estado em que sua mãe se encontrava.
Frei Jorge informa Manuel de Sousa de que está tudo tratado e que ele e Madalena tomarão o hábito ainda naquele dia. Diz-lhe ainda que apenas eles e o Arcebispo sabem a verdadeira identidade do Romeiro.
Cena 2 e 3- Telmo traz notícias de Maria: "está melhor, mas muito abatida e muito fraca".
Cena 4- Telmo está completamente mudado; é grande o seu conflito interior: deve ficar ao lado do seu "filho", D.João de Portugal, ou da sua "filha", Maria?
Dividido entre a fidelidade ao passado e o amor ao presente, ofereceu a sua vida a Deus em troca da vida de Maria.
Cena 5- Telmo reconhece, no Romeiro, a voz de D.João e a sua dolorosa fragmentação afectiva é cada vez mais viva; o Romeiro pede-lhe para evitar a desgraça iminente mandando- o dizer que aquele peregrino é um impostor e que tudo não passou de um "embuste" organizado pelos inimigos de Manuel de Sousa.
Cena 6- Última "ilusão" de D.João que, ouvindo Madalena chamar de fora pelo seu marido, pensou que aquele se dirigia s si.
Cena 7 e 8- Telmo transmite a Frei Jorge o recado que o Romeiro lhe tinha dado na cena anterior; porém,Frei Jorge não consente em tal; Madalena tenta evitar o inevitável, dando conta, aos dois irmãos, das suas dúvidas em relação à veracidade daquilo que o Romeiro disse; Frei Jorge e Manuel, sabendo que o Romeiro é o próprio D.João, não permite qualquer recuo; Madalena acaba por seguir a